飞来祸 (又名：鼠与蛙)

导演：万籁鸣、万古蟾、万超尘
出品：明星影片公司
1934 / 黑白 / DCP / 无声 / 中文插入字幕 / 10分钟

万氏兄弟现存较早的一部动画制作，片头一小段课堂学生作弄同班同学的故事由真人演出。到上课铃响，老师走进教室，两个被绑住脚的同学起立时摔倒在地。老师开始给孩子们讲《鼠与蛙》的故事，这之后才是动画创作：黑耳朵田鼠请好朋友青蛙与他一起去大同游艺场观看杂技表演，兴尽而回。作为回报，青蛙邀请黑耳朵到自家池塘里去玩，夸说水底的风景比岸上更加新鲜有趣。黑耳朵不会游泳，青蛙说不打紧，找来一条绳子，把蛙与鼠的脚拴在一起，以保安全。到得池塘，青蛙优哉游哉地玩耍，可怜不懂游泳的田鼠晕倒在池塘里，最后飘到水面上。一只老鹰发现了晕倒在池塘里的田鼠，把绑在一起的鼠与蛙一起都叼走了，成为老鹰一顿丰富的晚餐。

鸣谢中国电影资料馆

风筝

作画：梁津
出品：华北电影公司
1943 / 黑白 / DCP / 无对白 / 8分钟

北风肆虐，民不聊生，花草树木，飞鸟走兽都无一幸免，原来一切都是凶恶的蛟龙作祟所致。虽然无情的霜雪覆盖大地，但人民仍然坚持活着，令村庄渐见生气。天上的仙人童子于是化身在小孩上，利用手中风筝与蛟龙连番恶斗后终于消灭恶兽，大地再次重现生机，百花齐放。制作人巧妙地运用中国传统的神话意象，喻意春回大地的讯息，为当时处于水深火热的民众带来新的希望。

鸣谢中国电影资料馆

皇帝梦

设计：幼虹
摄制：池勇
出品：东北电影制片厂
1947 / 黑白 / DCP / 国语 / 14分钟

中国共产党1938年在延安创立了首个电影机构「八路军总政治部电影团」，在抗日胜利后，接收了长春的满映，并移师兴山，改名为「东北电影制片厂」，厂长袁牧之出了「七片生产」的构想，包括了木偶片和动画片，并由左翼人民艺术家陈波儿领导《皇帝梦》的拍摄，这部木偶电影有鲜明的政治立场，被搬上舞台和不断被丑化的蒋介石集团，被指接受美帝国主义特使马歇尔的经援和军援，造成出卖中国领土权、采矿等权的《中美商约》。木偶蒋介石在台上主演新编的旧戏《皇帝梦》合共四折：加官、花子拾金、大登殿、四面楚歌。

鸣谢中国电影资料馆

铁扇公主

编剧：王干白
主绘：万籁鸣、万古蟾
摄影：刘广兴、陈正发、周家让、石凤岐、孙绯霞
剪接：王金义
监制：张善琨
出品：中国联合影业公司
1941 / 黑白 / 国语 / D Beta / 法文字幕 / 72分钟

取材于中国古典小说《西游记》中「孙行者三借芭蕉扇」一段，不单是中国第一部动画长片，也是亚洲第一部动画长片。二十世纪四十年代初，制片家张善琨看到荷里活的动画长片《白雪公主》风扉全球，萌生了制作大型动画片的念头，决定成立卡通部，聘请万古蟾为主管，开始筹备拍摄。全片画稿靠人手绘成，大约画了16-20万张图，剧组最多时有一百多名制作人员，历时一年多时间才完成，开创了中国和亚洲第一部动画长片的纪录，也是世界第四部动画长片。《铁扇公主》吸取了中国绘画和戏曲造型艺术，赋予山水和人物鲜明的特点和性格特征。当年在大上海、新光、泸光三家影院上映，盛况空前。日本漫画之父手冢治虫就是看了《铁扇公主》后，决定放弃从医，从事动画创作的。特别鸣谢巴黎中国电影资料中心（CDCC Paris）及纪可梅女士借出八十年代修复的法文版本。