刘克宣在本片身兼导与演两职，饰演一代枭雄曹操。他把眼球瞪大眶内翻滚打转的狰狞表情，一举手一投足演活了奸雄阴险狠毒的神髓。曹操诛董卓失手被擒，陈宫（新马师曾）释曹弃官潜逃，及至曹多疑多忌误杀吕伯奢一家八口，宫且悔且愤改投吕布（麦炳荣）。布因沉迷酒色遭下属出卖而被曹生擒，宫在公堂大骂曹后慷慨就义。压轴戏〈骂曹〉一段长达十五分钟，新马师曾全用京腔和古腔唱出；开场时刘克宣以「马腔」大唱他被擒的经过。单听二人精湛的唱功，便大饱耳福。