飛來禍 (又名：鼠與蛙)

導演：萬籟鳴、萬古蟾、萬超塵
出品：明星影片公司
1934 / 黑白 / DCP / 無聲 / 中文插入字幕 / 10分鐘

萬氏兄弟現存較早的一部動畫製作，片頭一小段課堂學生作弄同班同學的故事由真人演出。到上課鈴響，老師走進教室，兩個被綁住腳的同學起立時摔倒在地。老師開始給孩子們講《鼠與蛙》的故事，這之後才是動畫創作：黑耳朵田鼠請好朋友青蛙與他一起去大同遊藝場觀看雜技表演，興盡而回。作為回報，青蛙邀請黑耳朵到自家池塘裏去玩，誇說水底的風景比岸上更加新鮮有趣。黑耳朵不會游泳，青蛙說不打緊，找來一條繩子，把蛙與鼠的腳拴在一起，以保安全。到得池塘，青蛙優哉游哉地玩耍，可憐不懂游泳的田鼠暈倒在池塘裏，最後飄到水面上。一隻老鷹發現了暈倒在池塘裏的田鼠，把綁在一起的鼠與蛙一起都叼走了，成為老鷹一頓豐富的晚餐。

鳴謝中國電影資料館

風箏

作畫：梁津
出品：華北電影公司
1943 / 黑白 / DCP / 無對白 / 8分鐘

北風肆虐，民不聊生，花草樹木，飛鳥走獸都無一倖免，原來一切都是兇惡的蛟龍作祟所致。雖然無情的霜雪覆蓋大地，但人民仍然堅持活着，令村莊漸見生氣。天上的仙人童子於是化身在小孩上，利用手中風箏與蛟龍連番惡鬥後終於消滅惡獸，大地再次重現生機，百花齊放。製作人巧妙地運用中國傳統的神話意象，喻意春回大地的訊息，為當時處於水深火熱的民眾帶來新的希望。

鳴謝中國電影資料館

皇帝夢

設計：幼虹
攝製：池勇
出品：東北電影製片廠
1947 / 黑白 / DCP / 國語 / 14分鐘

中國共產黨1938年在延安創立了首個電影機構「八路軍總政治部電影團」，在抗日勝利後，接收了長春的滿映，並移師興山，改名為「東北電影製片廠」，廠長袁牧之出了「七片生產」的構想，包括了木偶片和動畫片，並由左翼人民藝術家陳波兒領導《皇帝夢》的拍攝，這部木偶電影有鮮明的政治立場，被搬上舞台和不斷被醜化的蔣介石集團，被指接受美帝國主義特使馬歇爾的經援和軍援，造成出賣中國領土權、採礦等權的《中美商約》。木偶蔣介石在台上主演新編的舊戲《皇帝夢》合共四折：加官、花子拾金、大登殿、四面楚歌。

鳴謝中國電影資料館

鐵扇公主

編劇：王乾白
主繪：萬籟鳴、萬古蟾
攝影：劉廣興、陳正發、周家讓、石鳳岐、孫緋霞
剪接：王金義
監製：張善琨
出品：中國聯合影業公司
1941 / 黑白 / 國語 / D Beta / 法文字幕 / 72分鐘

取材於中國古典小說《西遊記》中「孫行者三借芭蕉扇」一段，不單是中國第一部動畫長片，也是亞洲第一部動畫長片。二十世紀四十年代初，製片家張善琨看到荷里活的動畫長片《白雪公主》風扉全球，萌生了製作大型動畫片的念頭，決定成立卡通部，聘請萬古蟾為主管，開始籌備拍攝。全片畫稿靠人手繪成，大約畫了16-20萬張圖，劇組最多時有一百多名製作人員，歷時一年多時間才完成，開創了中國和亞洲第一部動畫長片的紀錄，也是世界第四部動畫長片。《鐵扇公主》吸取了中國繪畫和戲曲造型藝術，賦予山水和人物鮮明的特點和性格特徵。當年在大上海、新光、瀘光三家影院上映，盛況空前。日本漫畫之父手塚治虫就是看了《鐵扇公主》後，決定放棄從醫，從事動畫創作的。特別鳴謝巴黎中國電影資料中心（CDCC Paris）及紀可梅女士借出八十年代修復的法文版本。